铁木真现在已经拥有十万兵，乃蛮又与他有杀父之仇，他自然没有就此罢兵的理由。但是，乃蛮实力不弱，距离又较远，如果大宋（上次赵奈退兵后铁木真意识到中土军力远比他想象的要更加大，便加了对中原的情报工作，现在虽然时间还不长，至少大漠以南有几个国家铁木真已经知了）在铁木真西征时杀来那就大条了。于是，铁木真派人向大宋表示臣服，并希望开放互市。这样一来，铁木真不但可以免除远征的后顾之忧，还可以借互市的机会一步增加战争的储备，当真是如意算盘。

看铁木真渐渐有凌驾于自己之上的倾向，札木合可不像义父王罕那样老昏，他终于无法再忍耐下去了，他兵偷袭了铁木真的营帐，但却没能一击毙命。侥幸逃过一劫的铁木真立刻展开了反击，尽由于实力的差距，铁木真在初期多次战败，但他所创的军事制度与其大的个人魅力发挥了扭转乾坤的作用。铁木真的属即使被俘或者打散，绝大分都会想法设法归队，而札木合的属则有很多人被俘后便彻底倒向了铁木真，而且其后也一直死心塌地。就这样，随着战争的持续，铁木真的实力越来越，而札木合越来越弱，胜负的天平已经开始倒向了铁木真。

那些当初归附大宋的族，只要对他有用，他也不计前嫌欣然接纳。而他自创的那原始军事制度，则使得这些新的下迅速被其完全掌控，而很少有背叛他的机会。

但大宋那边也不是没有明白人，赵奈和辛弃疾这对叔侄便都反对接受，理由是大宋现在的国策是自力更生，以夷制夷不是不可以，但那些异族人必须军队的指挥权。像铁木真这样只是上说一声就算臣服，也太儿戏了，如果就此放任不，等他统一了大漠，大宋帝国就算能力将其降伏，也必然要多付大量的无谓牺牲。

意识到前景不妙的札木合大肆屠杀战俘以立威，而铁木真则针锋相对地给战俘好吃好喝，甚至还发给匹送他们回去，草原上的人心迅速开始倒向铁木真，札木合终因下的倒戈而被铁木真彻底地击败，几乎仅以免。在这数年之中，本来有能力改变这一切的王罕，却因为年老迟钝没有作半预，睁睁看着札木合兵败。这样一来，铁木真终于摆脱了一切的束缚，成为翱翔于草原之上的雄鹰。

王罕再怎么迟钝，这时也终于发现自己很快就将大难临，便在札木合与他儿的劝说下与多个要好的族会盟，集中一切可以利用的军力试图绞杀铁木真。然而，札木合率领他的本兵都不能战胜铁木真，又怎么可能带着这些杂兵取胜呢？何况王罕父对札木合也心存猜忌，虽然任命将手中兵给他指挥，却又安排人手多方掣肘，札木合要能获胜，那才叫见鬼了呢！战争的结果在聪明人的意料之中，王罕父死，而札木合大概是早就知会输，所以逃跑非常及时，又跑到了乃蛮的太汗那里